Kapital für Unternehmen, Börsengang, bankenunabhängige Unternehmensfinanzierung

Private Placement – Kapital für Unternehmen

Bankenunabhängige Unternehmensfinanzierung

• Netzwerkpartner – Eigenkapital – Begriffe – Voraussetzungen –Ablauf
• Index Private Placement
• Die Gesetzlichen Grundlagen für den Verkauf von außerbörslichen Aktien
• Premium Paket Capital Search und Capital Search international
• Zum Thema Investorensuche
• Private Placement, vorbörsliche Emission und Börsengang/ BAFIN Beratung

„Wer ein Haus baut, braucht ein gutes Fundament. Wer ein Unternehmen betreibt, benötigt als Fundament eine gute Eigenkapitalbasis.“  

• Eigenkapital steht dem Unternehmen dauerhaft oder langfristig zur Verfügung
• Eigenkapital unterliegt keiner oder lediglich einer eingeschränkten Rückzahlungspflicht; in schlechten Unternehmenszeiten verbietet der Grundsatz der gesellschaftsrechtlichen Treuepflicht eine Aufkündigung des Beteiligungskapitals (Stichwort: Kündigung zur Unzeit)  
• Verzinsung und/oder Gewinnbeteiligung des Eigenkapitals erfolgt in Abhängigkeit vom Geschäftserfolg; d.h. in ertragreichen Jahren erwarten die Unternehmensbeteiligten eine angemessene Dividendenbeteiligung, in weniger guten Jahren kann die Ausschüttung aber auch geringer ausfallen oder gänzlich unterbleiben
• Eine genügend hohe Eigenkapitalausstattung macht das Unternehmen krisensicherer und unabhängiger; es schützt vor Einfluss von außen und macht Liquiditätsabfluss besser steuerbar
• Je höher die finanzielle Eigenleistungsfähigkeit ist, desto höher ist die Bonität: die Fähigkeit sich durch zusätzliche und ergänzende Fremdmittel (z.B. Bankdarlehen) zu refinanzieren
• Kapital- und Finanzkraft bieten Vorteile gegenüber Branchenkonkurrenten und Erleichterungen im Wettbewerbsmarkt. Ein finanzstärkeres Unternehmen ist oft in der Lage, kleinere und schwächere Mitbewerber zu übernehmen, sich an ihnen zu beteiligen und somit lukrative Marktanteile im Rahmen eines externen Unternehmenswachstums hinzuzugewinnen.
• Eigenkapitalstarke Unternehmen gelten als risikoarm und können den Zinswettbewerb der Banken oder Rabattvorteile am Einkaufsmarkt zu ihren Gunsten nutzen. Zins- und Kostenvorteile sind deshalb die Folge einer guten Eigenkapitalausstattung.

Unsere Dienstleistungen Investorensuche-Private Placement:

Die Kanzleien und Netzwerkpartner im LowTax Network International bieten dem Mandanten maßgeschneiderte Lösungen für die bankenunabhängige Unternehmensfinanzierung:

Ausgabe vonstillem Beteiligungskapital, Genussrechtskapital, Anleihekapital, Hypotheken-Anleihen, Pfandbriefe, Fondskapital, Mezzaninekapital, Aktienkapital, offenes Beteiligungskapital, Wertpapieremissionen usw.

• Beratung in der Auswahl der bankenunabhängigen Unternehmensfinanzierung als öffentliches Angebot
• Vorbörsliche Emission internationaler Unternehmen
• Erstellung des Emissionsprospektes (Wertpapierverkaufsprospekt) nach Emissionsprospektgesetz
• BAFIN-Zulassung bzw. Zulassung vor den nationalen Behörden
• BAFIN Beratung
• Emissionsmarktplatz im Internet
• Vertrieb und Organisation
• Gründung deutsche AG oder:
• Gründung einer US INC (US Aktiengesellschaft) als Alternative zur deutschen AG
• Börsengang internationaler Unternehmen
• Unternehmensbörse für Kapitalsuche, Unternehmenskauf- und Verkauf
• Steuerliche Gestaltung

Investorensuche- Projektfinanzierung

Während es bei der bankenunabhängigen Unternehmensfinanzierung darum geht, dass Unternehmen mittels vorbörslicher Emission (Aktienverkauf) bzw. Genussrechtskapital oder stille Beteiligungen „öffentlich“ zu kapitalisieren, geht es bei der Investorensuche i.d.R. um eine Projektfinanzierung, bei der ein oder mehrere Kapitalgeber direkt gesucht werden. Übliche Wege sind Bekanntmachungen in den Internetforen für Kapitalsuche, zentral über das Business Angels- Network. Gesetzliche Bestimmungen sind hier im Rahmen der Kapitalsuche i.d.R. nicht einzuhalten (Bafin,KWG, Emissionsprospektgesetz usw.), was bei der vorbörslichen Emission bzw. Ausgabe von Genussrechten oder der stillen Beteiligung zwingend ist. Entscheidende Faktoren bei der Investorensuche sind:

• Klar strukturierter und überzeugender Business Plan mit den üblichen Rahmendaten
• Zielgerichtete Auswahl der Investorenportale im Internet und richtige Darstellung des Projektes (geringe Streuverluste)
• Weitere Marketing-Maßnahmen im gesetzlich möglichen Rahmen (z.B. Newsletter an pot. Investoren)
• GGF. Einstellung des Angebotes in englischsprachige Plattformen für Investorensuche, um Investoren aus den USA, China, den VAE und/oder England gezielt anzusprechen. Dabei zeigt die Praxis, dass ausländische Investoren häufig eine höhere risikobereitschaft zeigen als deutsche Investoren.

Unsere Dienstleistungen Investorensuche:

• Erstellung des klar strukturierten und überzeugenden Business Plan mit den üblichen Rahmendaten, sofern sinnvoll und/oder erforderlich auch in englischer Sprache (ausländische Investoren, Investorendatenbanken USA,UK,China usw.)
• Einstellung Ihrer Suche in geeignete Internetportale für Investorensuche (deutsche und/oder internationale Portale). Derzeit stehen 11 nationale und 56 internationale Portale zur Auswahl, ergänzend das Business Angels- Network-International
• Direkte E-Mails an pot. Investoren (unsere Investorendatenbank, Mandanten der ETC)
• Darstellung Ihres Angebotes in den 14tägigen Newslettern an unsere Mandanten: Als internationale Steuerkanzlei betreuen wir auch kapitalstarke Investoren, Venture Capital Unternehmen (Deutschland,USA und UK) und/oder Unternehmen die nach geeigneten Beteiligungen suchen
• Rechtliche Beratung, Vertragsgestaltung

TIPP: